本文首发于公众号“私募排排网”。

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进入下半年以来，重磅会议对市场的信心提振不小，顺周期的金融、消费及地产板块出现反弹，而与经济弱相关、领涨上半年的AI概念持续走弱。

市场活力有所增加之际，私募调研也越发活跃，7月私募调研方向各异，但汽车相关板块受关注明显，笔者还注意到，多家百亿私募的明星基金经理竟然亲自参与了调研。

7月百亿私募调研近700家上市公司，明星基金经理亦有现身！

根据Choice数据，私募排排网统计了近期私募调研的情况，7月份私募调研上市公司超3800次，调研上市公司超3400家，从板块分布看，调研最多的板块是创业板，其次是科创板。

具体到百亿私募的调研详情，据私募排排网不完全统计，7月共有46家百亿私募现身调研上市公司，合计调研近800次，涉及近700家上市公司。

从百亿私募关注焦点来看，天奈科技、泰和新材、科新机电、菜百股份、科德数控等个股出现在多家百亿私募的7月高频调研名单中。

按调研次数排序，笔者整理了百亿私募7月调研全名单置于文末，其中调研次数TOP20如下。

整体看来，7月调研频率居前二十的百亿私募，平均下来至少两天就调研1次，近年来堪称调研“劳模”的淡水泉更是平均一天调研2次以上。

高频调研的百亿私募多以主观投资为主。在主观投资领域，明星基金经理是大家关注的焦点，基金经理在投研工作流中一般处于“下游”决策端，现身“上游”调研端较为少见。

但在今年7月，包括景林资产蒋彤、聚鸣投资刘晓龙、正圆投资廖茂林等人均参与了调研工作。

百亿私募明星基金经理7月调研了哪些上市公司？调研中主要关注了上市公司的什么问题？透露了什么动向？

刘晓龙调研超导概念股，廖茂林“再探”赛微电子！

7月份聚鸣投资调研了38次，涉及34家上市公司，该月调研频率在百亿私募中位列第4。

其中，在7月26日~27日，聚鸣当家基金经理刘晓龙通过视频会议的形式，三次参与了对联创光电的调研。此外，聚鸣另一位基金经理王文祥也于28日现身调研。

联创光电主营产品为半导体激光系列及航天微电子元器件、背光源及应用产品、光电通信缆、智能装备缆及金属材料、智能控制产品。

通过调研记录来看，刘晓龙现身调研联创光电，或与其涉足近期大热的超导领域有关。

在调研中，联创光电被问到超导感应加热设备的标准化进程、超导设备的销售及收入情况，以及高温超导技术在应用领域的拓展情况。

值得注意的是，8月3日，联创光电有两次高管或股东增持的情况，北向资金也结束了大半个月的卖出，再度转为买入，单日净买入近3000万。

正圆投资方面，7月份共调研26次，涉及24家上市公司，基金经理廖茂林、戴旅京均有参与调研，其中正圆当家基金经理廖茂林于月初现身调研赛微电子，笔者在7月的文章中已有关注介绍。

但值得注意的是，同样是在月初，8月2日廖茂林再次现身调研了赛微电子。

赛微电子是半导体产业的明星公司，是CPO概念股，曾于7月实现了5G重要器件的国产量产突破，并入选了7月券商金股。但随着7月底AI概念走弱，赛微电子自27日以来遭遇较多卖出。

从调研实录来看，赛微电子的MEMS芯片项目受到高度关注，此次调研被询问的问题中，不仅涉及该产品的应用方向、制造工艺，还有产业链投资建设情况。

汽车板块机会持续迭代？景林蒋彤、睿郡薛大威调研公司均涉及！

7月份景林资产调研了17家上市公司，其中在7月16日，核心基金经理蒋彤现身现场会议，亲自调研了联创电子。

联创电子属于光学光电子板块龙头，其光学产品、光电子产品在智能终端以及新能源汽车制造中应用较多。

根据联创电子今年一季度报告信息，包括公募明星基金经理谢治宇管理的「兴全趋势投资混合」在内的兴全基金旗下三只基金，以及高毅资产明星基金经理邓晓峰管理的两只产品，均重仓持有了联创电子。

通过此次调研实录来看，联创电子的车载光学产品受到高度关注，生产、研发、毛利率、客户群乃至技术垄断情况的方方面面细节都有被详细询问。

7月份睿郡资产调研了27次，涉及22家上市公司，其中在7月23日，基金经理薛大威参与调研了闻泰科技。

与睿郡资产杜昌勇、王晓明、董承非三位明星基金经理一样，薛大威也出身兴全基金，值得注意的是，在兴全基金时期，他就从事类私募性质的专户投资，曾任兴全基金专户投资部投资经理兼投资副总监。

此次薛大威调研的闻泰科技属于半导体企业龙头，其在7月12日曾因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查，当日遭遇了较多卖出。但自7月21日以来，受到北向资金累计净买入已超3亿元。

通过调研实录来看，闻泰科技的半导体产品研发、量产，以及在汽车领域的应用都受到高度关注，新产品IGBT、模拟产品的研发、临港晶圆厂和无锡封装厂的进展都在调研问题中出现，GaN产品的研发和在汽车领域的发展机会更是被反复问到。

最后，笔者统计了7月份百亿私募调研情况以飨读者。

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